Le EP South Bay Blues accompagnait en 2004 un recueil de poèmes sorti par Pigeon John, et c'était l'œuvre la plus belle, sobre et personnelle de l'ancien membre du collectif LA Symphony, par ailleurs un habitué du Good Life Café. Il ne comportait que huit titres, mais huit titres exceptionnels, huit titres dignes de "What is Love?!" et de "Emily", les meilleurs moments de l'album précédent, Pigeon John is Dating your Sister. Faute de publicité, malheureusement, le disque s'était montré plus facilement disponible en MP3 pirate sur Internet qu'ailleurs. Il fallu donc attendre la sortie un an après de Pigeon John Sings the Blues (le dernier album du rappeur métis chez Basement Records, avant une carrière chez Quannum Projects), pour que réapparaissent ces huit bijoux sous une autre forme.