Après l’éclectique « People’s Instinctive Travels & The Paths Of Rythm », Q-Tip, Phife Dawg et les autres ne s’abreuvent plus qu’à une source : le jazz. Avec cette matière, ils bâtissent un album plus sobre et homogène, simultanément austère et chaleureux, tout à la fois ludique et socialement critique, livrant ainsi le mythique « The Low End Theory », le Saint Graal du jazz rap.